9月14日，安谋国际科技股份有限公司正式在纳斯达克上市，募资48.7亿美元，交易代码为“Arm”。 安谋国际不仅是今年以来美国乃至全球市场规模最大的IPO，也是科技行业历史上规模第三大的IPO，仅次于阿里巴巴和Meta。

 

安谋国际是软银集团的全资子公司，是全球领先的半导体知识产权（IP）提供商，全球90%以上的手机芯片采用Arm架构。其高效节能的处理器设计和软件平台已经在超过2500亿个芯片上实现了先进的计算，其技术安全地为从传感器到智能手机和超级计算机的产品供电。

 

此次发行没有设置主承销商。巴克莱、高盛、摩根大通和瑞穗银行担任一级承销商；美国银行证券、花旗集团、德意志银行、杰富瑞、法国巴黎银行、法国东方汇理银行、三菱日联金融集团、法国外贸银行、西班牙国际银行和日兴证券担任二级承销商；蒙特利尔银行资本市场、大和证券集团、Evercore ISI、古根海姆证券、汇丰银行、意大利联合圣保罗银行、KeyBanc Capital Markets、Loop Capital Markets、Ramirez、Rosenblatt、法国兴业银行及TD Cowen and Wolfe | Nomura Alliance担任三级承销商。

 

美富律师事务所担任公司英国及美国法律顾问；达维律师事务所为承销商提供法律服务；苏利文·克伦威尔律师事务所为软银集团提供法律支持。

 

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