中芯国际科创板上市
2020年07月16日

7月16日,中国芯片制造商中芯国际于科创板成功上市,共募资约462.9亿元人民币,全额行使超额配售权后募资额约为532.3亿元。

 

海通证券、中金公司担任本项目的联席保荐机构兼主承销商;国泰君安、中信建投、国开证券、摩根史丹利华鑫担任本项目的联席主承销商。

 

上海锦天城律师事务所就中国大陆法律为发行人提供了法律意见,经办律师为:鲍方舟、王立、沈诚、杨继伟。

 

北京德恒律师事务所、上海市方达律师事务所就中国大陆法律为保荐机构(主承销商)提供了法律意见,经办律师分别为:徐建军、王雨微、沈宏山、杨勇、唐思杰;楼伟亮、刘一苇、邱晨盛。

 

普华永道中天会计师事务所担任本项目的审计机构,经办注册会计师为:高建斌、胡玉琢。

 

据悉,中芯国际此次上市创下多项第一:

第一家境外已上市红筹公司回归A股;

科创板开设以来募集资金规模最大的IPO;

迄今A股市场融资规模最大的半导体企业IPO;

近10年来A股市场融资规模最大的IPO。

 

此次募资中40%的资金将用于12 英寸芯片SN1 项目,项目投产工艺节点可覆盖14纳米-7纳米。该项目为目前全球体量最大的电子厂房项目,预计于今年8月底竣工。

 

芯国际集成电路制造有限公司于2000年在上海成立,是中国最大的集成电路制造企业,市场销售额全球第四。