读书郎成功在港交所主板挂牌上市
2022年07月15日
2022年7月12日,读书郎教育控股有限公司(以下简称“读书郎”)(02385.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。读书郎此次IPO全球发行发售5200万股(行使超额配股权前),发行价为每股7.60港元,募集资金总额约为3.952亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发780万股,额外募资约5928万港元。
读书郎是中国领先的智能学习设备服务供应商。
此次IPO上市,中信建投国际、麦格理担任联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
海通国际、国泰君安国际、交银国际、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、艾德证券、招商证券国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
安永会计师事务所担任审计顾问;
竞天公诚律师事务所、竞天公诚(香港)律师事务所分别分别担任发行人的中国法律顾问、香港法律顾问;
通商律师事务所、盛信律师事务所分别为联席保荐人及承销商的中国法律顾问、香港法律顾问;
仲量联行担任物业估值师;
弗若斯特沙利文担任行业顾问。